Création et optimisation d'un patrimoine
La gestion de patrimoine - aussi appelée gestion de fortune à partir d'un certain montant (notion subjective allant d'un à dix millions d'euros) - est un métier de généraliste qui n'existe que dans les pays où le droit patrimonial et fiscal ont un impact important sur le patrimoine ou sur sa transmission.
De quel type de patrimoine disposez vous ? :
 Un patrimoine immobilier
 Un patrimoine industriel
 Un patrimoine financier
A combien s'élève approximativement votre patrimoine :
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Gestionnaire de patrimoine
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) consiste à établir un Bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux, pour dans un second temps l'optimiser en fonction des objectifs recherchés